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发布时间:2026-01-26 21:43:13 | 浏览:
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:点击“新增客户”按钮,填写客户的基本信息,或将客户信息整理成Excel表格,按照系统提供的模板格式批量导入。OKKI支持为有邮件往来的客户自动建档,结合数据库自动填充客户资料。
:基于客户状态、客户分组、公海分组、星级等多维度对客户进行分类,或进行更细分的层级分组,最多支持往下细分3级,或给客户打标签进行个性化管理。
:在销售管理模块,点击“新增销售机会”,填写相关信息,以便跟踪销售流程、预测销售业绩。
:对每个销售机会进行跟进,记录跟进内容、跟进时间、跟进结果等,及时更新销售机会的状态。
:在客户详情页面,记录与客户的各种沟通记录,包括电话、邮件、面谈等,详细记录沟通时间、沟通内容、沟通结果等,方便随时查看和回顾。
:OKKI的“日程”功能与业务紧密结合,能关联客户、商机、线索、订单、报价单、回款单等对象,便捷地进行日程安排和提醒。
:对客户数据、销售数据等进行深度分析,生成各种报表和图表,如客户分布图、销售漏斗图、销售业绩报表等。
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